Envoi d'un devis au client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier sur le côté droit et une fenêtre contextuelle avec le modèle de courrier électronique d'aperçu s'affichera.

Vous pouvez inclure le lien de la proposition dans le modèle d'e-mail et permettre à votre client de le voir sans connexion. Ceci est également utile pour les prospects.

Après avoir envoyé la proposition, un prospect/client peut l'ouvrir et effectuer une action ex/accepter, refuser, faire des commentaires. Le créateur de la proposition et l'agent de vente affecté recevront une notification dans le CRM et un e-mail indiquant que le client a commenté ou accepté/refusé la proposition.